今天根据逆向投资策略

今天，根据逆向投资策略，对全市场做了一次量化筛选，说说筛选思路，不列标的。

具体策略： 1、低市盈率：不超过30 (中位数15) 2、低市净率：不超过2 (中位数1.5) 3、高股息率：大于2 (高位数大于5) 4、股价现金流比率：10以内 (这个数据不是很理解，但大多数都被这个数据筛掉了)

股票总数5009，按上述四个条件筛出来的候选池规模远超预期，说明这套条件本身并不收敛，需要再叠加更严的口径。

问题：这些一定是好的逆向投资的标的吗？ 候选池还是太多了一些，还需要做进一步的筛选。 另外：如果仅按市盈率15内、市净率1.5内、股息率高于5，筛出的是另一个数量级相近、但成分重叠度很低的池子——说明不同指标之间的排序差异很大，指标越严不等于结果越优。

大家有什么策略思路？

说明：文中不列示具体标的，筛选条件与结果仅为方法层面的探讨。

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